设置:客户

纺织人与客户的关系管理在纺织市场上是非常重要的一部分,以下的描述都是基于布管家PC网页端(电脑浏览器访问www.buguanjia.com)版本做的介绍,APP和微信小程序部分适用。

客户的管理在一定程度上跟联系人的管理有着非常大的相似之处,但是某些细节之处还是存在不一样的地方。

我们先来看看客户管理这一块位于设置的哪一部分:

 

我们在工作中,总希望能够有条理地管理公司客户及其相关联系人的信息,以便于我们了解曾经与这些客户发生过的往来生意,为未来开展与客户的交往做充分准备,增加获得订单的概率。

联系人页面:有搜索,新增客户,客户列表几大块,我们下面度这几块进行详细的解说。

 

新增客户时,带星号的是必填项,如【客户名称】和【业务员】

“来源”可以填写获得客人的途径,比如“展会”、“朋友介绍”等;您也可以为客户设置星级,来区别;参与者是对用户权限的一个区分,可通过后面的加号添加参与者,被添加的参与者拥有对该客户的查看、编辑、删除的权限,此外,灰色底框的参与者可以修改客户的其余参与者。

 

编辑客户:在新建客户的时候我们可能有些信息村在输错的情况或者需要补全之前没有填写的信息亦或是修改信息,我们都可以进到这个编辑客户界面对里面的信息进行修改。

 

删除客户:和删除联系人一样的道理需点击删除按钮会有温馨提示“确认删除该公司?”,点击确定,改客户就从列表被删除,也可以点击取消。前提是,必须删除或转移该公司下全部联系人,才可删除。

 

接下来是点击列表上任一客户,进入客户详情,详情上包括客户的基本信息,与该客户有关的商机和该客户的操作权限。

 

如果要新增该客户的联系人,就可以点击去新增,就会跳到新增联系人的界面,新增完之后在这个客户的详情的联系人就会出现你刚刚新增的联系人信息。

客户详情上面的联系人还有一些操作可以执行:新建商机,编辑,删除,这些都可以进入相对于的界面,比较便捷的进行这些操作。